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疫情背景下,2020年冰箱市場會表現如何?

2020年04月02日 星期三 來源:PUWORLD獨家發布 我來說兩句 保存為書簽

據COVID-19在國內爆發到逐步控製已近3月,在疫情逐步得到控製的同時,我們再從白電冰箱領域切入,一方麵分析疫情給冰箱行業帶來的影響,另一方麵展望2020年冰箱市場的變化情況。

2020年1-2月份抗疫戰期間,全國各地的製造業基本處於關停狀態,直到3月份各行業才逐步複工。因中國是大多數家用電器的“世界工廠”,特別是冰箱和冰櫃行業,中國冰箱出口在2019年達到近1億美元,占世界出口量的三分之一以上。因此COVID-19在全國範圍內爆發可能對該行業未來的生產、中國國內消費和出口量水平造成嚴重影響。

首先,在生產方麵,國內硬泡市場的主要大客戶有美的、海爾、海信等冰箱企業,2019年生產能力分別為1,900萬、1,700萬、1,100萬套左右,占全國總生產能力的40%以上。位於疫情中心區域內的荊州美的和武漢海爾是擁有百萬級生產能力的主要生產基地。他們正常生產能力的中斷對整個行業的生產產生了重大影響。期間除了上述工廠的完全中斷外,對於那些不在湖北省的工廠,由於采取了額外的預防措施,生產力也受到了影響。在原材料供應上,聚合MDI雖維持正常生產,但由於下遊生產基本停滯,物流運輸不暢,因此廠家基本沒有供應,而期間因高庫存壓力被迫降負。聚醚多元醇市場也麵臨著類似的情況,隻有短距離供應才能滿足需求。

以下結合美的、海爾、海信三個主要冰箱品牌,來展望COVID-19對冰箱行業可能帶來的變化情況。

數據來源:產業在線

首先從生產量上來看,參照過往3年全國季度產量,可以發現,第一季度產量處於過去2年的較低區間,而產量峰值出現在第二季度。若COVID-19在生產高峰期之前得到控製,預計在往後3個季度隨著消費的複蘇,損失的產量還能有望恢複。我們預計,與去年相比,今年第一季度冰箱的產量下滑率將在10%以上,樂觀估計與2019年相比,2020年全年產量和總體增量持平。

在國內銷售方麵,隨著全國範圍內檢疫流程延長,最大程度的減少了線下購物活動。由於交通困難,網上購物也部分中斷。然而,由於大多數零售商都有提前備貨,因此國內生產商不會大規模提高生產負荷增加庫存壓力。

原本預計國內銷售市場由於2007年開始實施的“家電下鄉”即將引發的置換活動,需求將出現複蘇。除此之外,在2020年1月曾有公告建議冰箱的健康壽命為10年,到期更換,預期能夠拉動內需。但隨著COVID-19的爆發,我們預計這一替代行為可能推遲,國內需求將保持在2019年的水平。更有機構推斷,雖然中國疫情已得到相應控製,由於全球疫情的快速增長及中國冰箱在全球產業中扮演的角色,由此帶來的相關產業的經營壓力導致的就業狀況惡化,導致國民收入減少,對剛性消費品的支出減少,進而降低對冰箱的購買欲望。

數據來源:產業在線

再看出口市場影響方麵,從短期來看,由於工廠目前的生產能力仍處於較低水平,而海外疫情爆發,使得大部分航運船運暫停,國內部分訂單告知延遲交付甚至取消訂單。目前,廠商正在與外國買家進行溝通,以盡量減少損失。目前,由於銷售旺季還未到來,工廠還有一定的時間重新調整安排生產和發貨。率捷谘詢預計出口量相比去年下滑率將超兩位數,若海外市場能在下半年恢複,則能彌補上半年的出口空缺。

數據來源:產業在線

2003年非典爆發後,工業生產指數增長明顯放緩,但此後恢複較快,這主要是由於當時國家經濟增長較快(超過10%),增長動力很強。與現在相比,2015年以來,生產指數總體處於6%的水平,最近略有下降到5%,總體背景是經濟增長放緩。因此,在被動局麵下如何提振經濟激活消費,是後續重點關注的問題。

總體而言,我們預計2020年,中國冰箱冷櫃總產量、國內銷量和出口水平將保持疲弱,並將進行較長時間較大程度的自我調整。

 
 
 
 

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