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觀點:新冠疫情對石化行業的影響及對策

2020年02月27日 星期四 來源:中國石油和化工經濟分析 我來說兩句 保存為書簽

環球聚氨酯網訊:相比2003年非典,當前中國經濟下行壓力更大,外部環境更差;從經濟結構看,疫情短期主要影響消費,而當前消費是拉動我國經濟增長的第一動力,消費的大幅減速將對經濟整體產生顯著影響。石化行業屬上遊原材料行業,受疫情影響也較為劇烈。

一、疫情引起油氣石化行業的近期變化

(一)對原油市場的影響

國內消費疲軟,零售業和娛樂業的瀕臨停滯,以及交通運輸的減少,中國對於原油的需求大幅下降, 將對全球原油需求帶來嚴重衝擊。

1、國際市場:一季度全球石油消費量將由預計的60增長萬桶/日變為負增長(-50萬桶/日),同比削減110萬桶/日左右,加劇了全球石油市場過剩,出現了低油價的“極端情景”。疫情發生以來,布倫特原油期貨價格從67美元/桶,跌至當前的55美元/桶,折算人民幣跌幅600元。

2、國內市場:2019年中國原油進口量超過5億噸,對外依存度過70%,占全球消費總量約14.5%。預計2月消費量將減少140萬桶/日,下降13%,一季度國內成品油受停工或減量影響,供應端下降18%,需求端下降30%,市場供應大於求2700萬噸;二季度會有明顯好轉,疫情對石化行業形成重大利空。

(二)對天然氣市場的影響

1、國際市場:2019年全球天然氣產量4.11萬億立方米,消費量3.98萬億立方米,市場供應寬鬆。美國價格跌破2美元/MMBTU,均價跌35%,歐洲月均價3.66美元,跌51%。東北亞(中日韓)的LNG現貨價格約6美元/MMBTU。預計2020年3、4月份現貨將比去年同期跌40%,東北亞地區LNG現貨價格跌至5美元/MMBTU以下。

2、國內市場:2019年天然氣消費量超過3000億立方米,進口量1373億立方米,對外依存度45%。2020年中國原本預計天然氣將比2019年增長8%。疫情影響,預計消費增速回落到6%。城市燃氣用氣量下降較大,2月尤其嚴重;二季度隨著工業服務業、商業、工業、化工企業複工,反彈釋放,帶動用氣增長。

(三)對石化行業的影響

一是原料及產品運輸受限,造成產品庫存上漲,裝置開工率下降。中石化和中石油計劃在2月份原有目標基礎上分別削減煉油廠300萬噸(80萬桶/天)和120萬噸(30萬桶/天)的產量。統計中的49家地煉企業,停工23家,一次常減壓裝置負荷降低至33.8%。即使如此大規模的減產仍不足以抵消國內需求不足的影響,煉油廠減產時間延長至4月,以消化過剩造成的庫存;

二是部分地煉企業和下遊加工企業出現資金緊張甚至麵臨資金鏈斷裂的狀況;

三是下遊油品、化學品消費減弱,產品出口壓力增加,部分企業由於延遲交貨,出口訂單被迫取消;

四是部分下遊企業用工及防疫用品出現短缺,對企業正常開工造成較大影響。

目前石油庫存較高,且庫存消化很慢,近期銷量並無明顯好轉,主要是保障性用油銷量,兩大公司終端加油站已至曆史最低,柴油需求非常低,汽油並無明顯好轉。兩大公司總部向各省公司下達指令,停止一切外采,嚴禁一切代儲代銷行為,其主要目的是防止庫存過高而難以維持係統煉廠正常生產。兩大公司終端加油站成品油消費量減少約 60%,蘭成渝、蘭鄭長成品油輸油管線憋停。

二、疫情對石化產品生產及消費的影響

(一)成品油需求疲軟、銷量下降、終端消費放緩

由於企業延長假期、高速公路限行、私家車出行銳減,國內汽油消費量急劇下降。私家車出行銳減,國內汽油消費量急劇下降。預計一季成品油消費下降35%,其中汽油31%,柴油38%,航空煤油47%。終端消費量(加油站銷量)大幅下滑;汽柴油售價寬幅下調,油品消費疲軟導致煉油企業成品油庫存上升。

(二)石化基礎原料需求大幅下降,短期化學品市場波動激烈

國內大型石化裝置生產基本穩定,但下遊加工企業延遲複工,農膜、食品包裝、塑料管材需求受到開工抑製,石化原材料需求顯著下降。

(三)口罩/防護服等醫用品需求爆發式增長,聚丙烯產能迅速激活

防護用品尤其是口罩、防護服及消毒液等醫衛用品需求量爆發式增長。通常1噸高熔聚丙烯纖維可生產一次性外科口罩90-100萬個,生產N95醫用防護口罩20-25萬個。除了口罩和防護服用聚丙烯纖維料(噴融無紡布)外,聚丙烯透明料(注射器)、聚乙烯(透氣膜)等石化原料生產需求明顯提升。

(四)消毒用品需求激增,市場供應能夠滿足需求

84消毒液、洗手消毒液和75%醫用酒精等消毒用品需求激增,但我國消毒用品產能供過於求,完全可以滿足需求。影響消毒用品市場供應的因素主要是運輸瓶頸。不建議大家對消毒用品投資或投機。

三、石化行業應對措施

(一) 繼續加大投資,爭取做成行業頭部企業

疫情期間的經濟應對措施想法較好,流動性釋放較早,現在釋放流動性加上小幅度降息,目前仍然較難傳導至實體企業。麵對“放水”, 我們的任務,是盡你所能,抓緊順水飄蕩,而不是呆在原地傻笑。這種大水漫灌,從來都不是均勻分布到每個人的頭上的。恰恰相反,這塊土地上幾乎每次大放水,都是財富再分配的一次狂歡。

近年來國內煉化新增產能較多,存在供過於求的風險。本次疫情在短期內將對實體經濟帶來較大衝擊,風險加大。從積極的角度看,煉化產能將得到優化,有利於社會資源向頭部企業集中,降低成本,促進轉型發展。行業龍頭強大品牌、渠道、供應鏈,小型煉化企業由於資金實力、渠道不足,有可能死掉一批。麵對現狀,我們應該加大加快重大化工項目投資,擴大銀行貸款,盡快形成有效的盈利資產,以資產升值抵消通脹。

(二 )加快消化成品油庫存,抓住時機訂購原油

短期看,疫情對成品油銷售帶來嚴重衝擊,生產企業庫存處於高位,在相關行業陸續複工後,市場將會經曆消化期,一季度國內成品油銷售麵臨下行壓力,但隨著疫情後期私家車、物流、公共交通等的逐漸恢複,成品油市場總體呈現“V”型上行趨勢。

(三)優化完善下遊產業鏈,彌補醫用品等相關領域產能短板

(四)加快石化行業的5G網絡、工業互聯網、智能機器人應用

從國家出台的政策看,寬鬆貨幣政策和積極財政政策會加大重大項目投資,加速對人員的需求。就化工行業看,人員正處於替代過程中,人員的工資逐漸提高,南山裕龍島項目招收工程師崗位等工資在20-35萬,其他中型石化企業基層操作工工資成本約10萬,造成目前化工行業人才緊張,成本快速升高。加快5G應用,工業互聯網迭代,實現智能化製造,實現機器代人,提高工作效率,將會快速降本增效,成為行業趨勢。

 
 
 

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