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2019年度中國汽車塗料行業分析

2020年01月17日 星期五 來源:塗料工業 我來說兩句 保存為書簽

環球聚氨酯網訊:中汽協發布數據顯示,2018年5月起,汽車產銷出現首次負增長。全年總產量為2780.92萬輛,同比下滑4.16%;總銷量為2808.06萬輛,同比下滑2.76%。

公安部統計,截至2018年12月,汽車保有量達2.4億輛,比2017年增加2285萬輛,增長10.51%。中國汽車千人保有量約170輛,遠低於美國的800輛。我國汽車消費峰值尚未到來,市場依舊有著巨大發展潛力。

1、中國汽車塗料市場現狀

汽車塗料作為塗料工業最具有技術含量的組成板塊之一,主要扮演汽車使用長久保護和外觀顏值擔當的角色,可分為原廠OEM塗料、汽車修補漆、汽車內外飾部件塗料三大類。從全球市場來看,發展態勢趨於穩定,其中OEM原廠塗料和汽車修補漆市場份額均被少數幾個知名企業占據。表1列示了2018年度全球十大汽車塗料企業基本情況。

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表1 2018年度全球十大汽車塗料企業基本信息

中國市場上,汽車產銷量轉折下降和保有量二位數繼續增長,導致汽車塗料三個細分領域在市場向頭部集中的相同趨勢同時,呈現出發展的多樣性。

1.1 汽車塗料原廠OEM市場現狀

汽車OEM塗料主要供新車流水線上塗裝使用,起保護、裝飾或其他特殊作用,因此市場與新車銷量有著高度的相關性。

⑴市場集中程度持續提高,外來品牌占據主導地位

在汽車OEM塗料領域,中國品牌競爭力非常弱小。“市場換技術”行業發展指導原則下,合資車企外資股東在零部件技術標準和供應商認證準入方麵一直占據主導地位。

2019年,汽車OEM原廠塗料中國市場份額95%以上被PPG、湘江關西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC等國外品牌占據。上海金力泰、中山大橋、湖北天鵝為行業僅有幾家中國品牌之一,主要集中在北汽福田、江鈴汽車、長安微型車、東風商用車等。

從全球範圍看,汽車OEM原廠塗料行業集中度持續提高,形成“3+2+1”格局,即3家歐美品牌、2家日本品牌和1家韓國品牌。

⑵受汽車銷量影響,汽車OEM塗料增長趨弱

對OEM原廠塗料而言,市場需求影響最大因素是汽車產銷量。由於中國汽車產銷量呈現下滑趨勢,汽車塗料銷量隨之步入瓶頸期。

數據顯示,2019年上半年,多家塗料企業銷售額出現輕微負增長。巴斯夫同比下降1%,其中OEM原廠塗料降幅較大;AkzoNobel汽車塗料和特種塗料同比下降1%;艾仕得同比下降4.72%,OEM原廠塗料為其主要下滑因素。為了維持業績和股價,對衝汽車市場不景氣帶來的負麵影響,PPG、艾仕得、巴斯夫等依托寡頭地位,通過各種形式的漲價謀求轉嫁成本,提升利潤。

1.2 汽車內外飾件塗料市場現狀

汽車內外飾件塗料用於新車內外飾件塗裝,以及汽車後市場更換零部件塗裝。其中,外飾大件塗料與OEM原廠塗料市場格局相似,歐美日韓壟斷寡頭占領大部分市場。外飾小件和內飾件塗料由於顏色雜、小批量、多批次特點,加上國別限製下的長期曆史合作淵源,歐美和日本的中小專業塗料企業分食各自專業領地。

汽車內外飾件塗料市場集中度同樣呈現加速上升趨勢,但相對OEM原廠塗料壟斷程度有所緩和。根據各企業官網及媒體報道等信息進行綜合分析,列示了2019年度中國汽車內外飾塗料行業的有關信息(表2)、汽車主機廠認證外飾零部件塗料供應商的有關信息(表3)、汽車主機廠認證內飾零部件塗料供應商的有關信息(表4)。

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表2 2019年度中國汽車內外飾塗料行業信息

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表3 汽車主機廠認證外飾零部件塗料供應商信息

符號說明:☑已認證合作 △正在認證中

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表4 汽車主機廠認證內飾零部件塗料供應商信息

符號說明:☑已認證合作 △正在認證中

由主機廠原廠認證內外飾零部件塗料信息不難發現,中國汽車工業發展,需要中國汽車零部件行業崛起。外資零部件企業在研發本土化、供應當地化、響應快速化等關鍵價值環節的短板與挑戰,是中國零部件行業獲得發展的重要機遇。

隨著全球汽車行業進入拐點增長放緩,市場殘酷競爭壓力層層傳導,主機廠成本管控能力變成生死之戰。對於既能獲得汽車主機廠質量認證,又具備相對成本優勢的中國汽車塗料和零部件品牌供應商來說,市場充滿機會和挑戰。

1.3 汽車修補漆市場現狀

汽車修補漆主要用於乘用車售後維修和客車新車塗裝,汽車保有量是主要影響因素。此外,經濟預期影響車主實際行駛裏程、保險費率政策影響小鈑噴維修頻率、交通法規技術進步影響車輛事故率等是次要影響因素。

過去3年各項改革,導致中國汽車修補漆市場次要影響因素突然大幅上升,然後邊際影響逐次下降,對衝了汽車保有量主要因素,行業增長速度較慢。2019年次要因素邊際繼續下降,中國汽車修補漆行業增速逐漸平穩,預計從2020年將回到以汽車保有量為主要影響因素的正常增長。

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表5 2019年汽車修補漆中國市場品牌信息

注:⑴一線高端品牌是指獲得主流汽車品牌全球質量認證、主要麵向汽車4S店和中高端汽車客戶;

(2)二線中端品牌是指無汽車主機廠質量認證、品質自保、麵向大中型修理廠和低端品牌4S店;

(3)三線經濟品牌是指無汽車主機廠質量認證、無品質保障、無售後服務,麵向中小修理廠和路邊店。

與汽車OEM原廠塗料行業定義為高科技先進製造業不同,汽車修補漆行業實質則為高科技製造業為基礎的現代服務業,具有如下特征:(1)客戶極度分散。中國有2.9萬家品牌4S店、50萬家汽車維修廠。(2)極具個性的現場顏色調配。80~100個半成品色母體係,高水平顏色技師現場調配為10萬個沒有色差、原色恢複的修補顏色。(3)各種底漆、色漆、清漆以及水性、油性產品的最佳複雜搭配使用,需要現場專業技術培訓指導。因此,遍布全國的高效培訓、服務網絡成為行業關鍵因素。

加之技術含量高、原廠認證門檻高名額少、非標服務管理難度大、品牌效應指引消費選擇等行業特性,修補漆市場集中度呈明顯加速趨勢。目前中國修補漆原廠認證主流市場呈現“5+3+2+1”格局:五家歐美品牌,其中PPG、BASF繼續收購並購,演化趨勢為3家品牌;3家日本品牌,立邦、關西、洛克;2家韓國品牌,KCC、NAROO;1家中國品牌,東來高飛“onwings”,值得注意的是,東來“高飛”獲得全球多數汽車原廠認證,呈異軍突起之勢。

綜合統計市場銷量、主機廠認證數量和品牌口碑,2019年中國汽車修補漆市場表現最好的企業分別為PPG、東來塗料、艾仕得、AkzoNobel和巴斯夫。

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表6 2019年中國市場原廠認證修補漆供應商信息

符號說明:☑原廠認證集中采購 ⊙原廠認證培訓服務。

全球汽車修補漆行業質量證明,汽車主機廠官方質量認證是行業唯一權威評價。表6顯示,東來高飛是其中唯一的亞洲品牌或中國品牌。

2、中國汽車塗料行業演進趨勢

2.1 整合並購:寡頭壟斷加劇,行業集中度加速

改革開放以來,汽車塗料行業敞開懷抱,迎接全球塗料企業自由進入和充分競爭。OEM原廠塗料企業中湘江關西以合資形式存在,其他中國企業近乎全軍覆沒;內外飾件塗料領域少數中國企業後發勢頭尚可,保留平衡競爭希望;汽車修補漆領域相對較好,民營科技企業東來“高飛”獲得多數汽車品牌原廠認證,具備與歐美日韓企業抗衡能力。

2019年以來,塗料行業上遊原料環節的價格、產能與經營狀況波動不斷加大,人力土地運營成本剛性上漲,環保安監政策標準不斷提高且執行嚴格,宏觀經濟增速持續下滑,導致行業競爭程度不斷加劇。無品牌溢價、無技術積累、無安全環保保障的大量中小塗料企業不得不主動關閉退出、或苦苦支撐等待、或尋找機會轉手。

全球汽車塗料行業重組並購一直持續:宣偉Sherwin-Williams宣布收購Valspar、PPG意圖曲線收購艾仕得。中國市場同樣發生很多並購事件,包括PPG收購廣州邦尼和福田新獅、AkzoNobel收購常州福萊姆、宣偉收購江蘇普蘭納、巴斯夫收購廣東銀帆化學、立邦收購福建鑫展望等。

汽車塗料行業集中度不斷加速,擁有品牌、技術、渠道、規模和汽車主機廠原廠認證護城河的頭部企業將占領更多市場,強者越強,馬太效應明顯。

2.2 環保深入:水性漆加速普及,新的國家標準引領全球

水性塗料的推動力主要來自政策外在壓力,和汽車企業自身品牌建設需求。相對於傳統溶劑型汽車塗料,水性汽車塗料對環境友好,節約資源,是未來汽車塗料的發展方向。

歐盟頒布塗料產品指令2004/42/EC,規定汽車修補漆底色漆VOC含量限值為420g/L。美國加州、中國香港、日本跟進立法。2018年7月3日,中國國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》。

原廠OEM塗料水性漆進展速度最快。水性電泳全麵投入使用,水性中塗和水性色漆技術基本趨於成熟。唯有清漆不能大規模水性化,原因在於水性清漆在高光澤裝飾功能、耐候性保護功能方麵無法達到汽車原廠質量要求。行業共識的改善方向是進行低溫雙組份、高固含塗裝、塗裝車間封閉VOC排放集中處理等。

內外飾件塗料水性化進展緩慢,原因在於塑料底材材質、成型過程差異、附著力要求等諸多因素,導致塑料底漆水性化技術難度較大。水性色漆在大麵積部件如保險杠噴塗流水線部分使用,門拉手、後視鏡等小部件上大多使用油性色漆。清漆普遍使用丙烯酸改性聚氨酯低溫雙組分清漆。

汽車修補漆水性化步入快速發展期,動力來自於地方政府環保壓力、居民環保意識增強、汽車品牌重視程度。深圳、北京、南京等城市參照歐盟標準製定了汽車維修行業VOCs管理製度,依靠維修管理和環保部門的強製力保證實施,並對使用終端4S店、汽車修理廠、塗料供應商進行獎懲管理。

2019年10月,新的國家強製標準GB24409-2019《汽車塗料中有害物質限量》和國家低VOC標準《低揮發性有機化合物含量塗料產品技術要求》征求意見稿發布,關於VOC排放標準有兩個重要變化:1、清漆從560g/L提升到480g/L;2、水性底色漆由420g/L提升為380g/L,優於歐盟標準,領先全球(見表7)。

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表7 國內VOCs標準一覽表

資料來源:依據相關VOCs政策和標準文件整理。

2.3 技術進步:客戶需求多樣化,促進行業技術進步

車主注重時間價值,4 h、2 h快修服務應運而生。逼迫快幹塗料從上遊樹脂材料固化原理創新,保證品質節約能耗。超固化風幹清漆、免磨底漆、濕碰濕快幹色漆成為研發主要方向,類似“天下第二快”770風幹清漆頗受追捧;科技創新和專利成為塗料企業高質量發展的重要保證。中國塗料工業協會2019年信息年會上發布的《汽車塗料專利統計分析報告》顯示,排名前5企業依次是巴斯夫、陶氏杜邦、東來塗料、西卡和阿克蘇諾貝爾。

消費者追求色彩個性化和汽車品牌差異化競爭需求,要求汽車塗料顏色科技升級創新,包括車型匹配新色設計、工業化工藝實現、全城唯一顏色定製係統等。中國交通法規開始允許車身顏色個性化,改色服務需求量將大大增加。

智能化自動駕駛成為汽車企業競爭的主要板塊,其中毫米波雷達技術成為最有可能的發展路徑,要求影響反射接收效率的汽車塗料在未來可能需要應用部分軍機隱身塗料技術。降低車身自重、汽車輕量化是汽車行業發展的另一個趨勢,碳纖維、全鋁車身成為豪華品牌優選配置。由於碳纖維材質強度極高、表麵無法平整、附著力困難、以及售後維修複雜的特點,對於汽車原廠OEM塗料、內外飾件塗料和汽車修補漆都是極大的技術挑戰。

2.4 質量需求:中等收入人群崛起,品牌消費漸行漸近

隨著中國經濟發展,中等收入群體快速崛起,2019年接近3億人,未來十年還將翻番,必將改變包括汽車產業在內的多數行業規則。汽車製造商、汽車零部件供應商在選擇汽車塗料時,必然向更多品質保障和更強服務能力的企業傾斜。

汽車修補漆市場現狀充分體現了服務業行業特性,本土企業具有天然的服務便利和資源優勢,更為敏感的理解客戶需求,快速調整應對市場變化。全球行業現狀充分證明:PPG、艾仕得、宣偉在美國市場絕對領先;AkzoNobel、巴斯夫、艾仕得之德國品牌施必快/施得樂占據歐洲市場主流;立邦、關西和洛克占據日本市場超過95%;韓國市場幾乎被納路、KCC兩個本土品牌壟斷。

2018年,中國汽車保有量同比增長10.51%,中國市場有著巨大增長潛力。垂直領域鈑噴快修連鎖和規模化事故車鈑噴工廠MSO成為行業聚焦的創業方向。身處全球最大汽車市場,汽車塗料中國品牌能否獨立生存發展?能否為中國汽車產業鏈提供安全領先的保障?值得每位行業人士深思。

3、結語

中國汽車塗料是汽車工業的一部分,更是中國製造工業後發追趕的一個縮影。在實現中華文明偉大複興的關鍵時期,所有行業利益相關者,需要共同思考:我們希望一個什麼樣的中國汽車塗料行業格局?我們每個人,能做什麼?

 
 
 
 

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