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2016年我國電石行業經濟運行回顧與2017年展望

2017年01月10日 星期三 來源:電石行業 我來說兩句 保存為書簽

環球聚氨酯網:2016年是“十三五”開局之年,也是行業調結構、轉方式的關鍵之年,麵對產能過剩、資源和能源約束不斷強化、安全環保能效要求持續提高的局麵,我國電石行業認真貫徹落實黨中央、國務院有關調結構、促升級、增效益的文件精神,積極應對經濟下行所帶來的挑戰與壓力,克服重重困難和嚴峻挑戰,市場運行和企業生產經營保持了總體穩定。同時,結構調整和轉型升級也取得一定成績,密閉爐比重提升至84%,淨化灰處理新工藝及機器人出爐等新技術、新裝備的成功應用,進一步鞏固了我國電石大國的地位,提高了行業綠色發展的水平。

一、2016年電石行業經濟運行情況

回首2016年,電石行業“十三五”開局總體順利。行業實現了“兩個首次”即產能首次零增長和近年來的首次扭虧為盈。這一年中,電石市場行情較好,雖然上半年電石出廠價格一度跌破2000元/噸大關,創近年來新低,但進入三季度以來,隨著國家和地方穩增長、降成本係列政策和措施的出台,以及氯堿等下遊產業的持續回暖,電石價格開始上漲,企業盈利狀況大為改善。但是隨著蘭炭等原材料價格的上漲,企業生產成本大幅增加,運營狀況兩級分化。同時,由於產能過剩矛盾依然突出,企業流動資金緊張,行業整體投資意願不強。

(一)產能首次出現零增長,產量再創新高。

截止到2016年底,據我會不完全統計,國內電石生產企業220家,產能達到4500萬噸/年,與2010年相比產能幾乎翻了一番,但相對於2015年,產能首次出現零增長。據我會統計,全國電石行業固定資產投資自2013年連續下降,2016年前11個月,電石新、改擴建項目預計固定資產投資20億元左右,同比下降3.2%。技術裝備水平高、節能環保效果顯著的密閉式電石爐產能達到3753萬噸/年,占總產能的比重提升至84%,內燃式電石爐比重下降至16%,較2015年下降了5個百分點。

據我會初步統計,2016年,產量為2730萬噸,同比增長3%,開工率為83%(扣除長期停產與半停產1200萬噸)。電石月度產量基本上都超過210萬噸,除第1-2月份外,其它單月產量均超過去年同期。運行特點:一是集中了40500KVA等大型密閉式電石爐的內蒙古和新疆地區,依靠上下遊產業鏈配套和當地煤價、電價的優勢,保持了較高的開工率。二是陝西、寧夏、新疆等地區全年新投產能力約120萬噸,對電石增產形成支撐。三是河南、雲南、四川、湖南、湖北等地區上網電價較高(普遍比內蒙古、陝西、寧夏等地區高出0.15-0.20元/千瓦時),故當地企業開工率普遍較低。

(二)企業布局日趨合理、規模和集中度不斷提高。

近年來,隨著國內產業布局的調整,中西部地區豐富的煤炭資源的吸引,全國電石生產重心紛紛向中西部地區轉移。“十二五”期間,新疆、內蒙古、陝西、寧夏、甘肅等5省區新增產能均累計超過100萬噸。2016年5省區電石產能合計超過3300萬噸/年,占國內總產能74%以上。

2016年,國內最大的電石生產企業新疆中泰化學集團產能已經達到376萬噸/年,占國內總產能的8.3%。同年產量前十位的電石企業共生產電石1298萬噸,占國內總產量的47.5%。據我會統計,2016年產能20萬噸及以上的企業有77家,合計產能占全國總產能的78%,比2015年提升了6個百分點。

(三)電石出口略有增長。

據海關數據顯示:11月份我國出口電石10872噸,同比增長68.5%,出口均價605美元/噸;1-11月累計出口電石為13.3萬噸,同比增長10.7%。預計全年累計出電石14萬噸左右,有望增長10%以上。電石主要出口印度、巴基斯坦、尼日利亞、韓國、菲律賓等國家。

(四)電石價格先跌後張。

自2011年8月以來,國內電石價格持續下降,從2011年最高的4100元/噸下跌至2016年中的2200元/噸(到貨價,下同),下跌幅度高達41%。部分地區電石出廠價甚至跌破2000元/噸,創曆史新低。但是,從6月開始,在PVC等下遊產品行情持續回暖的帶動下,電石價格強勁反彈,到貨均價從年初的2400元/噸上升到年底的3100元左右/噸,上漲了700元/噸左右。以內蒙古烏盟地區為例,年底電石出廠價格達到2750-2800元/噸,比年初回升了600元/噸,漲幅30%,比去年同期也高出150元/噸,漲幅6.1%。

形成電石價格上漲的主因:一是環保督察組深入西北主要電石產區檢查,部分環保不達標的電石企業被迫停產,同時,寧夏、內蒙古地區石灰石礦山的限采,對電石產量也造成很大影響;二是PVC行業從第二季度以來價格回升較為明顯,漲價2000-3000元/噸,帶動了電石價格上漲;三是電石用原材料價格及運輸成本漲勢強勁,蘭炭較年初累計上漲400元/噸,石灰石上漲100元/噸,噸運輸成本上調70-80元,導致噸電石成本直接增加500-600元,還不包括安全、環保等費用的增長。

(五)地區間、企業間經濟運行分化明顯。

自2014年以來,連續兩年電石全行業均處於虧損狀態,特別是去年企業生存狀況尤為艱難。2016年上半年,我國電石行業整體仍處於虧損,但自6月底價格觸底反彈後,企業經營狀況才有所改善,行業經營狀況明顯好轉,全年行業整體效益呈保本或微利狀態。協會監測的60家(產量占總產量78.5%)大型企業中,50家處於盈利,5家保本,5家虧損,總利潤14.83億元,比去年同期增加10.96億元。內蒙古、新疆、陝西及寧夏等地區自我配套完善且具有資源優勢的企業均處於盈利狀態,而像河南、湖南、湖北、雲南、四川等地區無資源優勢的企業80%以上均處於停產與半停產狀態,基本上處於虧損邊緣。這主要是由於各地區原材料及電力價格差異較大,造成不同地區、不同企業盈利狀況兩極分化嚴重。當前雖然電石行業整體運行平穩,但是麵對產能嚴重過剩、下遊PVC行業價格下調、原材料成本居高不下等因素,電石行業麵臨著較大的風險與壓力。

與此同時,行業繼續積極推進淘汰落後產能工作。2016年,累計淘汰或轉產電石企業35家,合計80台電石爐252萬噸。2011-2016年累計淘汰或轉產862.9萬噸,合計電石爐327台涉及183家企業。

二、存在的主要問題

一是企業生產成本過高。雖然從今年5月份以來,部分省(區)實行大用戶直供電及多邊交易電價,電價下降明顯,但是隨之而來的便是蘭炭等其它原材料以及道路運輸費運的上調,再加上企業的融資困難、環保成本居高不下,無上下遊陪配套的電石企業的利潤幾乎被瓦解,基本處於虧損邊緣。

二是產能過剩矛盾依然突出。

據我會不完全統計,截止2016年底,國內停產與半停產的企業涉及100家,約200台電石爐,合計產能約1200萬噸,分別占國內總電石爐台數的26.3%和26.6%。預計2016年全年行業整體開工率隻有61%,比2015年提高2個百分點。據我會統計,雖然密閉爐的比重近年來不斷提升,截止到2016年底已達到84%。但內燃式電石爐仍要達到700多萬噸,今後加快產業結構升級及化解過剩產能,電石行業依然麵臨著較大的壓力。

三是下遊產品結構單一,過度依賴PVC。雖然近年來我國電石行業在拓寬下遊應用領域方麵取得了一定的成績,酸酸乙烯、石灰氮及BDO產品擴能積極,但是受近年來宏觀經濟下行的影響,在產能過剩的情況下,其應用領域開拓比較困難,導致產量增長有限,難以對電石需求形成有力支撐。2016年,酸酸乙烯產量增加了約15.7萬噸,對電石需求量增加了1.7%;BDO對電石需求增加了40萬噸左右。行業消費多元化雖有進展,但變化不大,近80%的電石消費仍落在PVC產品上,導致電石市場完全依賴PVC的市場,保持著一損俱損、一榮俱榮的局麵。截止2016年底,據氯堿協會統計,我國在產聚氯乙烯生產企業75家,總產能達到2326萬噸/年,其中電石法產能1851萬噸,約占79.5%,1-11月產量1521萬噸。產能主要分布在內蒙古、新疆、山東、天津、陝西和河南六省份,產能合計占總產能的63%。

近年來我國電石法PVC市場因受原油價格大跌及需求低迷的影響,PVC價格一直處於低位運行。雖然從2016年下半年開始,價格連續上漲,從年內最低的4765元/噸上漲止最高的7985元/噸(電石法到貨價格),噸漲幅超3200元。但好景不長,從11月中旬又開始急劇下跌,噸PVC降幅達到1700元,PVC企業也應對不及。

三、2017年展望

2017年是實施“十三五”規劃的重要之年,也是深化供給側結構性改革的關鍵之年。電石行業將緊緊抓住創新驅動發展理念,堅持以提高發展質量和經濟效益為中心,堅持穩中求進的總基調,堅持推進供給側結構性改革,共同推動電石行業平穩可持續發展,以優異的成績迎接黨的十九大勝利召開。

(一)有利因素

一是“一帶一路”戰略為電石企業走出國門帶來曆史性機遇。印度、巴基斯坦、越南、哈薩克斯坦等“一帶一路”沿線國家人口眾多,石化化工產品需求潛力巨大,但配套設施落後,產能增長有較大空間。隨著相關戰略部署的持續推進,更多企業將走出國門,到海外投資興業。目前,印度、越南等國都有發展電石的需求,為電石企業“走出去”創造了曆史性機遇。

二是下遊石灰氮將助推酸性土壤改良,但仍需過程。研究和實踐表明,石灰氮具有改良和遏製土壤酸化,顯著提高土壤PH值的功效,還能減少鎘汙染,防治血吸蟲,殺滅釘螺,具有增產等作用。據專家預測全國每年約需1000萬噸的石灰氮,石灰氮已列為2014年主推的“消毒技術”。隨著石灰氮應用技術的不斷創新和成本的不斷下降,再加上國家相關優惠政策扶持,石灰氮作為土壤消毒的用途將會在農業領域中大規模應用,屆時石灰氮對電石市場需求將形成有力支撐,按石灰氮增產1000萬噸計算,則會形成800萬噸新的電石需求。

三是PVC行業持續開展供給側結構性改革,有望增加電石需求。據了解,占電石消費量80%的PVC行業在積極開展供給側改革,創新市場消費,現已成功開發PVC建築模板,該模板以優異的性能和使用周期長的優點有望在建築行業替代傳統木材模板,若能成功替代30%的市場,就將帶來1000萬噸的PVC需求量,從而拉動電石消費增加1400萬噸,大大促進電石行業扭轉產能嚴重過剩的局麵。

(二)不利因素

一是資源、能源約束進一步增強。作為基礎化工原料,生產工藝的特殊性決定了電石產品能耗較高、二氧化碳排放強度大。生產1噸電石,工藝電耗約3200度,另外還要消耗600公斤炭材和約2噸石灰石。當前,我國正處於工業化、城鎮化快速發展的關鍵時期,資源消耗強度持續加大,能源供求矛盾日益緊張。煤炭、石灰石資源絕非“取之不盡、用之不竭”,比如國內石灰石已探明儲量500多億噸,有開發價值的優質資源少之又少。2016年隨著環保督察風暴的開始,大部分地區的石灰石開始限采,多數電石企業不得不采購劣質石灰石。

二是國際石油價格持續低位運行。雖然2016年國際石油處於低位盤整,小幅上漲態勢,從最低的不到30美元/桶上漲至年底的55美元/桶,但據有關機構預測,進入2017上半年國際油價均價仍會維持在55-60美元/桶,漲幅不是很大,依然會促使乙烯法PVC成本走低,從而削弱電石法PVC的競爭能力。另外,履行國際汞削減公約,也對電石法聚氯乙烯的生存與發展提出嚴峻考驗,從而增加了電石行業可持續發展的不確定性。

三是環保壓力持續加大。2016年“環保風暴”從7月份開始一直持續到年底,整治力度史上前所未有。今後,國家環保部表態將進一步加大督察力度,同時隨著《電石工業汙染物排放標準》的出台,電石企業的環保成本必將大幅增長。

(三)影響行業的法規、政策和標準

1、國務院出台《關於發布政府核準的投資項目目錄(2016年本)》的通知,明確規定堅決遏製電石產業等產能盲目的擴張。

2、《電石單位產品能源消耗限額(修訂版)》於2016年10月1日正式執行,電爐電耗、綜合能耗準入值調整為3080千瓦時/噸和0.823噸標準煤/噸。

3、《電石工業汙染物排放標準》預計年內正式發布。《標準》對重點汙染物排放指標均提出嚴格要求,企業環保成本將大幅增長。

4、《電石生產安全技術規程》將於2017年正式實施,對電石原材料製備、生產過程控製、各工序操作崗位、成品破碎、包裝和運輸、勞動防護用品等工序均提出嚴格的安全技術指標,在保障電石行業安全生產的同時,也會增加企業安全成本。

以上政策及標準的出台,在一定程度上將抑製電石產能的無序擴張,促使安全環保不達標和不具備競爭力的電石裝置退出。短期來看會增加企業的安全環保成本,長期來看,有利於電石行業綠色轉型、向綠色、低碳、安全發展。

總結:電石投資熱降溫明顯,產能增速將持續放緩,但由於產能基數大,過剩局麵短期內無法改變。電石市場需求量和消費結構不會發生大的變化,電石產量將保持小幅增長或基本持平。總體來看,行業投資、生產、消費將逐步回歸理性,進入微增長的新時期。企業間的分化與差距也將持續拉大,上下遊一體化的企業成本優勢明顯,市場地位將進一步得到鞏固。

 
 
 
 

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