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中國TPU,逆境中求發展

2015年12月01日 星期二 來源:PUWORLD獨家發布 我來說兩句 保存為書簽

-----2015年度TPU市場總結

文:杜讚格

2015年中國TPU市場喜憂參半,受中國整理經濟發展增速變緩影響,終端市場訂單量縮減,對上遊產品需求呈現削弱趨勢,業者心態積極性有限,多對後市好轉預期不夠。整體來看,一方麵上遊原料市場供應逐漸增加,供需矛盾凸顯,廠家之間競爭尤為激烈;一方麵,下遊製鞋行業產業轉移,國內產量同比增速下滑,合成革產量亦下滑明顯,其他薄膜、軟管行業表現一般。雖然整體情況並不樂觀,但亦有部分企業乘風破浪,如何在逆境中追求創新轉型,才是發展之道。

上遊原料方麵,今年純MDI、BDO、AA、PTMEG均有新增產能的投放,純MDI:萬華及拜耳新增產能去年年底投產,今年產能的進一步釋放,市場供應量大增,巴斯夫重慶40萬噸裝置10月份已開始生產,有部分產品外銷,主要供下遊客戶試用,雖然生產負荷偏低,對市場影響不大,但後市預期難言樂觀。BDO:新疆藍山屯河、內蒙古東源各有10萬噸/年裝置投產,新疆天業產能也有擴產。AA:重慶華峰二期16萬噸/年裝置已出產品,自用為主。PTMEG:杭州三隆、河南鶴煤、中石化長城能源化工均有新增裝置,但持續處於停車狀態。TPU產能方麵,大型生產企業比如萬華、華峰均有新增多條生產線,因產品受眾麵廣,整理效益尚可,而小型生產企業受訂單縮減開工率持續偏低,甚至有多條線處於停車狀態,生產量相對明顯減少,但2015年TPU市場整體供應量仍有較大程度增加。

價格方麵,TPU原料市場供大於求現象嚴重,市場多處於去庫存狀態,雖然廠家方麵采取各種措施,控量銷售、挺價支撐、短暫檢修以求穩定市場,但整體仍下滑明顯(見圖2),純MDI、BDO、AA、PTMEG等市場價格均已跌破低點,生產利潤大幅縮減。“金九銀十”季節比往年來得更淡些,傳統旺季早已不複存在,聚氨酯產品延續下行趨勢,跌跌不休。原料的下跌直接影響TPU的市場,通用級別的TPU市場價格競爭尤為明顯,各生產廠商都在價格戰中越戰越勇。

圖表 1: 2014-2015年TPU各原料產能統計

圖表 2: 2015年TPU各原料的市場價格走勢

圖表 3: 通用級TPU市場價格走勢圖

圖表 4: 初級形狀的聚氨基甲酸酯進出口情況

PS:2015年年報TPU海關數據通過10位數進行挑選,更精確。初級形狀的聚氨基甲酸酯裏麵包含初級形狀氨基樹脂、酚醛樹脂、及聚氨酯類。

進出口方麵,初級形狀的聚氨基甲酸酯出口量逐漸增加,而進口量近兩年有減少的趨勢。TPU粒子主要進口拜耳、巴斯夫、路博潤、台灣欣順、亨斯邁貨源,巴斯夫、萬華、路博潤、亨斯邁、拜耳等每月均有大量產品出口,主要出口越南、韓國、台灣、香港、印度等地。

下遊方麵,2014年我國TPU總消耗量為25萬噸,同比增長10%。TPU主要生產鞋材、膠黏劑、管材、薄膜、合成革、電纜以及熔紡氨綸等,2014年消費結構如圖5所示,2015年TPU行業消費結構預計變化不大,鞋材仍是TPU最大的下遊,隨著國內人力成本的增加,製鞋產業已逐步向東南亞地區轉移,國內製鞋行業競爭更加激烈,大型鞋廠隨求革新向高端領域發展,整體發展仍有較大空間,而小型企業受技術限製發展受限,不乏被市場淘汰的命運。TPU薄膜在發達國家應用廣泛,但在國內受成本製約,市場開發並不完善,TPU膠黏劑在國內仍處於快速發展階段,未來仍有一定空間。

臨近年底,TPU市場預期變化不大,我國TPU行業仍處於快速發展階段,原料供應的充足,下遊鞋材領域的穩定消耗,膠黏劑、薄膜行業的發展都將為TPU行業發展帶來機遇,未來的前景仍值得期待。

圖表 5: 2014年TPU下遊消耗格局

 
 
 

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