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化工行業景氣度持續向好,聚氨酯、農藥領域尤為突出

2016年09月20日 星期二 來源:騰訊財經 我來說兩句 保存為書簽

環球聚氨酯網訊:本周化工行業景氣度普遍維持在較好區間,多數產品價格上漲。沙隆達並購農藥巨頭ADAMA;全球首台常溫常壓儲氫·氫能汽車麵世。投資策略上,建議關注農藥等尋底趨於明朗的子行業和整體發展健康的粘膠短纖、鈦白粉聚氨酯,以及行業變革帶來的機會,推薦油氣改革、化工新材料,關注農資板塊。

板塊行情表現:本周石油化工板塊、基礎化工板塊分別下跌2.11%、2.09%,滬深300指數下跌2.56%,石化板塊、化工板塊走勢領先大盤。石油化工領漲個股包括龍宇燃油、大慶華科、泰山石油等,領跌個股包括廣聚能源、嶽陽興長、茂化實華等;基礎化工領漲個股包括三角輪胎、同益股份、山東赫達等,領跌個股包括三聚環保、當升科技、天賜材料等。

驅動及催化因素:本周石化板塊上漲的原因有受益國企改革預期等;導致下跌的原因主要是估值回歸等;本周化工板塊上漲的核心原因有新股發行、股權變更、籌建新產能、產品漲價等;導致下跌的核心原因有三星電池爆炸帶來行業利空、估值回歸等。

行業要聞及簡評:沙隆達並購農藥巨頭ADAMA。沙隆達將一躍成為中國最大、世界領先的農化公司。全球首台常溫常壓儲氫〃氫能汽車麵世。隨著歐美日韓氫能汽車相繼發布,氫能汽車大發展的時代已經到來。

產品價格變動分析:由於供應過剩的擔憂加劇及美國活躍鑽井數的增加等利空因素影響,油價震蕩下跌;聚酯工廠對PTA現貨采購熱情有限,PTA期現貨震蕩小跌,利空恒逸石化、榮盛石化、ST橡塑等;本周環氧丙烷市場大幅上調,山東及華北庫存緊缺持續,利好濱化股份、石大勝華等;本周軟泡聚醚價格出現較大幅上漲,成本壓力下,市場商談繼續大幅上調,利好紅寶麗、萬華化學等。

投資觀點:精選周期,緊盯成長,關注主題催化。

石油化工:“十三五”伊始,我國石化行業進入改革轉型的深水區,“供給側改革+油氣體製改革”的新進展將在近期持續給行業帶來催化,建議關注大慶華科等; 市場基本麵供應過剩的格局短時間無法明顯改善,油氣價格將較長時間處於築底期,煉化產品價差擴大,石化公司盈利大增,建議關注華錦股份;目前油價處於低位,如果後續反彈,建議關注價格彈性標的,如恒逸石化、榮盛石化、ST橡塑等。

基礎化工:精配周期,關注成長。旺季逐步到來,“金九銀十”化工品需求將會增加,價格上漲,關注補庫存機會,建議關注聯化科技。此外,新成長(轉型升級和新材料)符合經濟發展大勢,前景良好,戰略性配置。

重點看好:(1)電子化學品:進口替代空間大,龍頭成長機遇佳;新型顯示帶來新增需求。推薦關注康得新、鼎龍股份、萬潤股份、飛凱材料、強力新材。(2)鋰電池材料:電動汽車增長良好,材料需求大增,看好滄州明珠等。(3)其他新材料:持續替代外資品,成長快速,推薦關注海利得、回天新材、國瓷材料。(4)農資板塊,參與反彈:農業現代化,複合肥和優質農藥發展更佳,基本麵良好;創新服務模式,開啟轉型;2季度經營良好。標的為新洋豐、金正大、史丹利、司爾特,2016年動態市盈率不到20倍。

 
 
 
 

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