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泰和新材:三季報符合預期,看好公司未來成長

2019年10月22日 星期二 來源:西南證券 我來說兩句 保存為書簽

環球聚氨酯網訊:公司2019年前三季度實現營業收入18.7億元,同比增長19.2%;實現歸母淨利潤1.4億元,同比增長6.9%;EPS為0.25元。

芳綸維持高景氣,氨綸行業持續低迷。公司第三季度實現營收6.0億元,同比增長5.1%,環比下降1.7%;實現歸母淨利潤0.6億元,同比增長39.3%,環比增長8.1%。公司營收和利潤增長主要受益於芳綸行業高景氣度,公司是我國芳綸產業的開拓者和領軍企業,現有間位芳綸產能7000噸/年,為國內第一、全球第二;對位芳綸產能1500噸/年,為國內第一、全球第四。今年公司的對位芳綸和間位芳綸售價和毛利率均有提高,且產品供不應求,保持滿產滿銷。公司的氨綸業務則一定程度上拖累業績,公司現有氨綸產能7.5萬噸/年,其中煙台基地4.5萬噸/年,寧夏基地3萬噸/年,開工率均在7-8成,今年前三季度氨綸均價31630元/噸,同比下降11.8%;平均價差14400元/噸,同比下降3.9%,氨綸價格價差下跌,公司氨綸板塊全年盈利能力有限。公司三費總體較為穩定,前三季度三費率為8.9%,同比上升0.2pp,銷售、管理、財務費用率分別為3.0%、5.4%和0.5%,分別同比+0.3pp、-1.0pp和+0.9pp,管理費用率下降主要由於營收增加導致研發費用率略有下降,財務費用率上升主要由於銀行借款增加,利息費用增加。

公司在建產能進展順利,產能即將釋放看好未來發展。公司計劃總投資70億元,建設山東煙台、寧夏寧東“雙生產基地”,構建氨綸、芳綸“雙產品集群”,加快新舊動能轉換,到2022年形成間位芳綸年產能1.2萬噸,對位芳綸年產能1.2萬噸,氨綸年產能9萬噸,芳綸紙年產能3000噸,間位芳綸、芳綸紙產能保持全球前二位,對位芳綸產能躋身全球前三位,氨綸產能保持全球前五位。目前,公司寧夏基地在建3000噸/年對位芳綸,預計2019年底建成;煙台基地在建8000噸/年防護用高性能間位芳綸,預計2020年三季度投產。公司在建寧夏基地二期3萬噸/年綠色差別化纖維和煙台基地1.5萬噸高效差別化粗旦氨綸,預計2020年底建成投產。產能陸續釋放將為公司提供新的增長空間。

 
 
 

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